Algemeen
De rapportage module is alleen beschikbaar als:
- Deze module door Planning.nl voor uw bedrijf is geactiveerd
- U de Administrator autorisatie heeft
De rapportages zijn universeel opgezet. Dat houdt in dat er door de gebruiker diverse type datasets kunnen worden toegevoegd aan een rapportage.
Elk type dataset kan één of meerdere keren worden toegevoegd. Elke toegevoegde dataset heeft weer z'n eigen filters beschikbaar.
Aanmaken, wijzigen en verwijderen
Iedere gebruiker kan z'n eigen rapportage(s) aanmaken en opslaan. Het is ook mogelijk om een rapportage te delen met alle andere gebruikers, zodat zij ook de rapportage kunnen aanpassen en uitvoeren.
Instellingen
In het instellingen gedeelte moeten de basisgegevens van de rapportage worden ingevuld.
| Veld | Toelichting |
|---|---|
| Omschrijving | Als de rapportage is opgeslagen, dan wordt de omschrijving getoond in het selectieveld (Rapportages). |
| Delen met andere gebruikers | Als deze checkbox aan staat, dan wordt deze rapportage bij alle gebruikers aangeboden in het selectieveld (Rapportages). Let op: de andere gebruikers kunnen de instellingen en datasets van deze rapportage ook aanpassen of verwijderen! Het is wel mogelijk om een kopie op te slaan door middel van het + knopje. Wijzigingen die vervolgens in die kopie worden doorgevoerd, hebben geen effect meer op de originele rapportage. |
| Periode | Er kan gekozen worden voor een vaste periode, waarbij zelf de start- en einddatum kan worden ingevuld. Er zijn ook opties voor een relatieve periode, bijvoorbeeld Huidige 6 weken. De start- en einddatum worden automatisch ingevuld bij het selecteren van een optie of het laden van een opgeslagen rapportage. |
| Groeperen per | Het is mogelijk om de uren van de datasets samen te voegen per week, maand of jaar. |
| Startdatum | Vanaf deze datum worden de gegevens van de datasets van de rapportage opgehaald. |
| Einddatum | Tot en met deze datum worden de gegevens van de datasets van de rapportage opgehaald. |
| Datalabels tonen | Bij Ja worden de berekende waarden van elke dataset in het resultaat getoond. |
| Eenheid | De eenheid van het resultaat is standaard Uren. Het is ook mogelijk om bijvoorbeeld (man)dagen of FTE in te vullen in combinatie met een aangepaste Eenheid grootte. |
| Eenheid grootte | Het resultaat kan worden geschaald. Standaard is de waarde 1. Als bij Eenheid dagen of FTE is ingevuld, dan moet de Eenheid grootte worden aangepast naar het aantal uur wat hiervoor staat per periode waarop gegroepeerd is. |
- Als je jouw rapportage alleen in jouw gebruikerskaart wilt opslaan:
- wijzig veld "Omschrijving" naar een unieke voor jouw herkenbare omschrijving
- zorg ervoor dat de checkbox "Delen met andere gebruikers" uit is gezet
- klik op de "+ button".
- Klik op de button "help" en wiki.cloudplan.nl start op met de nadere toelichting voor de universele rapportage.
- Klik op de diskette-button als de de gewijzigde rapportage wilt opslaan
Datasets
- klik op de button "Nieuwe dataset toevoegen".
- Dan wordt bovenstaand pop-up scherm aangeboden.
- Selecteer de gewenste dataset.
- Klok op de OK-button
- Plaatje hieronder: via het "stopbord" kun je de dataset verwijderen; via het "potloodje" kun je de omschrijving van de dataset, het type, stapelen (nr) en dataset type wijzigen
- selecteer OMSCHRIJVING
- selecteer het TYPE (lijn, staaf of vlak): standaard lijn.
- selecteer STAPELEN (NR): standaard op 0; als dezelfde dataset 2 of meerdere keren wordt geselecteerd, dan wordt bij "stapelen = 0" bij TYPE staaf en vlak OP ELKAAR GESTAPELD.
- selecteer DATASET TYPE: hier kun je het data set type wijzigen
- klik op rolluik "Filters selecteren"
- klik op de getoonde filtergroep
- selecteer de filters binnen de filtergroep
- selecteer de gewenste filtervelden
- leg filters
- klik op de button "ververs"