Algemeen:
De universele rapportage wordt aangeboden aan de gebruikers met "Administrator-rechten", als dit is ingesteld in de configuratie door een van de medewerkers van Planning.nl
In de universele rapportage kun je verschillende datasets toevoegen:
- volledige beschikbaarheid
- resterende beschikbaarheid
- alle planning
- planning zonder resources
- planning met resources
Je kunt een dataset meerdere keren toevoegen.
In elke datasets kun je verschillende "filtergroepen met een set van filters" vastleggen.
Kop invoerscherm universele rapportage:
- veld "Omschrijving": deze omschrijving wordt bij opslaan (via de "+button of ""opslaan-button") aangeboden in het rolluik "[Opgeslagen rapportages]".
- checkbox "Delen met andere gebruikers". Als je opslaat (via de "+button" of "opslaan-button) en deze checkbox is aangezet, dan wordt deze rapportage bij ALLE gebruikers aangeboden.
Roep je een "[Opgeslagen rapportages]" op LET DAN OP of de checkbox "Delen met andere gebruikers" aanstaat. Wijzig je een rapportage waarbij de checkbox "Delen met andere gebruikers" aanstaat, dan is die rapportage dus voor IEDEREEN gewijzigd."
N.B.: heb je een rapportage opgeroepen waarbij de checkbox "Delen met andere gebruikers" aanstaat, dan kun je deze rapportage in jouw gebruikerskaart opslaan door de checkbox "Delen met andere gebruikers" uit te zetten, het veld "Omschrijving" te wijzigen in een voor jou herkenbare omschrijving en opslaan via de "+ button".
"Delen met andere gebruikers" geeft dus de mogelijkheid aan andere gebruikers om even snel een kopietje te trekken van de gedeelde rapportage, waarbij het kopietje alleen in jouw gebruikerskaart is op te roepen. - veld "Periode": hiermee kun je diverse periode settings selecteren.
- veld "Groeperen per": selecteer week, maand of jaar.
- veld "Startdatum": leg het bereik vast.
- veld "Einddatum": leg het bereik vast.
- veld "Datalabels tonen": staat standaard op ja.
- veld "Eenheid": staat standaard op Uren. Je kunt dit wijzigen naar bijvoorbeeld "FTE". Let op bij FTE het veld "Eenheid grootte" op 40, 36 of 32 zetten.
- veld "Eenheid grootte": staat standaard op 1.
- Als je jouw rapportage alleen in jouw gebruikerskaart wilt opslaan:
- wijzig veld "Omschrijving" naar een unieke voor jouw herkenbare omschrijving
- zorg ervoor dat de checkbox "Delen met andere gebruikers" uit is gezet
- klik op de "+ button".
- Klik op de button "help" en wiki.cloudplan.nl start op met de nadere toelichting voor de universele rapportage.
- Klik op de diskette-button als de de gewijzigde rapportage wilt opslaan
- klik op de button "Nieuwe dataset toevoegen".
- Dan wordt bovenstaand pop-up scherm aangeboden.
- Selecteer de gewenste dataset.
- Klok op de OK-button
- Plaatje hieronder: via het "stopbord" kun je de dataset verwijderen; via het "potloodje" kun je de omschrijving van de dataset, het type, stapelen (nr) en dataset type wijzigen
- selecteer OMSCHRIJVING
- selecteer het TYPE (lijn, staaf of vlak): standaard lijn.
- selecteer STAPELEN (NR): standaard op 0; als dezelfde dataset 2 of meerdere keren wordt geselecteerd, dan wordt bij "stapelen = 0" bij TYPE staaf en vlak OP ELKAAR GESTAPELD.
- selecteer DATASET TYPE: hier kun je het data set type wijzigen
- klik op rolluik "Filters selecteren"
- klik op de getoonde filtergroep
- selecteer de filters binnen de filtergroep
- selecteer de gewenste filtervelden
- leg filters
- klik op de button "ververs"